Эрколано, небольшой городок в Италии, служит уже много столетий пристанищем двух магических конфликтующих сторон. Орден Алого Рассвета, занимающийся развитием магических способностей, и поддержанием магического равновесия с одной стороны, и Клан Эриний, наемные убийцы, и солдаты удачи, способные ради своей выгоды придать, оклеветать и уничтожить, с другой. Пол века назад главы обоих орденов смогли придти к согласию, и более-менее мирно существовать на одной территории. Но все в этом мире не стабильно, и каждое ухищрение одной из сторон, пошатывало хрупкое перемирие.